Northwestern Mutual Buys Startup Consulente finanziario LearnVest

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Fondatrice e CEO di LearnVest Alexa von Tobel



La compagnia assicurativa e finanziaria Northwestern Mutual con sede a Milwaukee sta acquistando la startup di pianificazione finanziaria Learnvest, hanno annunciato oggi le due società.

Learnvest, a differenza dei consulenti finanziari automatizzati come Wealthfront o Betterment, assegna consulenti finanziari reali per le persone dopo che hanno compilato un questionario e hanno generato un piano finanziario per loro. LearnVest, lanciato nel 2009, afferma di avere 1,5 milioni di utenti e manterrà il suo fondatore, Alexa von Tobel, come CEO.



LearnVest addebita ai suoi clienti $ 299 per creare un account e poi $ 19 al mese. I pianificatori non sono i tradizionali consulenti finanziari che degustano e mangiano i loro clienti; sono invece disponibili via e-mail o per telefono e ciascuno serve molti utenti. Alcuni dei servizi di LearnVest sono gratuiti; la società afferma di avere quasi 10.000 clienti 'premium'.



La piattaforma di LearnVest sarà integrata nel tempo con quella di Northwestern Mutual, ha affermato un portavoce dell'azienda.

'Riguarda la relazione con il cliente: questo è ciò che ci distingue', ha affermato John Schlifske, presidente e CEO di Northwestern Mutual. 'Sappiamo per esperienza che i consumatori desiderano un professionista affidabile ed esperto in grado di fornire le migliori soluzioni di prodotto, processo di pianificazione e piattaforme tecnologiche'.

Learnvest aveva raccolto 28 milioni di dollari l'anno scorso in un round guidato dalla Northwestern Mutual. La società ha raccolto oltre 72 milioni di dollari, secondo il database di capitali di rischio Crunchbase. LearnVest ha 150 dipendenti. I termini finanziari degli accordi non sono stati resi noti.



'LearnVest ha reso la nostra missione rendere la pianificazione finanziaria imparziale accessibile, accessibile e piacevole per tutte le famiglie americane, una missione che ora continueremo con il supporto di Northwestern Mutual', ha affermato von Tobel in una nota.

Mentre alcune startup di tecnologia finanziaria e pianificazione hanno raccolto centinaia di milioni di dollari di capitale esterno, LearnVest non è il primo ad essere catturato da un giocatore affermato.

BBVA ha acquistato Simple, una startup bancaria, l'anno scorso; Capital One ha acquistato Level, un'app di pianificazione finanziaria e budget all'inizio di quest'anno; e il gigante della preparazione fiscale Intuit ha acquistato Mint nel 2009.



L'acquisizione di una tecnologia o la pianificazione di startup è spesso un modo semplice per una società finanziaria legacy di acquisire dipendenti esperti di tecnologia e utenti di software che amano utilizzare senza doverli sviluppare da soli.